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展望四季度的投资机会
发布时间：2025/9/25 阅读：253188次


我一说四季度的机会在金融+消费，马上有标签上来了，老登哇。金融股是资本市场的卖铲人，大家的认同感还是挺强的，虽然银行股被无情的打压，但无法抹去原始股的成色，低估而且绩优，就不用多说了。券商跟保险，也是牛市的受益品种，无需赘言。要说对消费的不认同，我只能说，你对消费的理解，跟我对消费的理解，完全是一码事。你对消费的理解，就是吃的喝的，我对消费的理解是具有消费特性，那就是两个要素，第一个是刚需，另一个是重复使用。当然严格来说，大部分的吃喝产品，都是消费。但消费股其实不仅仅于此，是非常宽泛的存在。我眼中的消费股，除了吃的喝的，那些所有行业的卖铲人，都涵盖的。好比汽车行业的福耀玻璃、玲珑轮胎、宁德时代（电池）、比亚迪（电池）；医药行业的三方检测、瓶瓶罐罐供应商、药明康德；电子行业的法拉电子、宏发股份，光伏电力行业的特变电工、思源电气、德业股份、正泰电器等等，就算是半导体，也有相关的材料等等供应商，尤其是行业绕不开的公司。我对个股的理解，就是要有护城河，有垄断利润，竞争对手极少，市场够大。从这一点来说，当下算力板块，在我看起来，还不知道中长线下注的时候，因为难免会走出新能源板块的老路，一旦产能过剩，就是无休止的内卷。从这一点来说，已经内卷过的行业，反正呈现出剩者为王的格局，值得开始甄别。不得不说，敬畏市场，敬畏投机。

文章来源：转载原创投稿

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